Tổng hợp giá nguyên vật liệu sản xuất thép thế giới trong tuần 07 – 11/3/2022

Quặng sắt: Giá nhập khẩu Trung Quốc tăng nhẹ

Trong tuần 07-11/03, giá quặng sắt nhập khẩu đường biển tăng nhẹ lên mức 154,5 USD/dmt, tăng 2,10 USD/dmt so với một tuần trước đó. Giá quặng đã từng tăng mạnh vào đầu tuần ngày 07/3, tăng 10,35 USD/dmt so với ngày 04/3, nhưng sau đó có diễn biến giảm do thanh khoản quặng nhập đường biển thấp trong bối cảnh biên lợi nhuận nhập khẩu quặng thiệt hại đáng kể khi so với thị trường hàng có sẵn tại cảng ở Trung Quốc.

Giá quặng sắt cao cấp và than cốc tăng mạnh khiến chi phí nguyên liệu thô tăng, cùng với nhu cầu thép thành phẩm thấp đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến biên lợi nhuận thép. Kết quả là, nhu cầu với các loại quặng cấp trung và cấp thấp đã được cải thiện đáng kể ở cả thị trường nhập khẩu và hàng giao ngay tại cảng.

Than mỡ: Giá Châu Á tiếp tục tăng mạnh do nhu cầu cao và nguồn cung hạn chế

Trong tuần 07-11/3, giá xuất khẩu FOB than mỡ Châu Á chứng kiến một đợt tăng mạnh do nhu cầu mạnh và nguồn cung giao ngay khan hiếm, trong khi giá nhập khẩuTrung Quốc tăng nhờ thị trường than luyện cốc trong nước mạnh hơn.

Platts ghi nhận giá than mỡ tốt, chất bốc thấp (PLV) nguồn Úc đạt 666 USD/mt FOB Úc, tăng 106,5 USD/mt và giá nhập khẩu CFR Trung Quốc đạt 455 USD/mt, tăng 48 USD/mt so với một tuần trước đó.

Trên thị trường FOB Australia, nhu cầu tăng dần tiếp nối từ các tuần trước đó, cùng việc giá thép đã tăng và tỷ suất lợi nhuận vẫn ở mức dương, đã khiến khách hàng có thể chịu được mức giá cao hiện nay.

Tại Trung Quốc, nhu cầu dự trữ của các nhà máy trong bối cảnh sản xuất thép được dự đoán sẽ phục hồi mạnh mẽ, cùng với sự hạn chế của nguồn tự cung than cốc nội địa, đã đẩy giá than luyện cốc trong nước tăng cao.

Tại thị trường than cốc nội địa của Trung Quốc, đợt tăng giá thứ ba, thêm 200 CNY/mt, đã được một nhà máy thép lớn ở Sơn Đông chấp nhận vào ngày 9/3. Một đợt tăng giá thứ tư, thêm 200 CNY/mt, đã được đề xuất vào ngày 11/3 bởi một nhà sản xuất lớn ở Sơn Tây, với lý do giá than cốc ngày càng tăng và chuỗi cung ứng bị gián đoạn.

Thép phế: Giá khu vực Châu Á tiếp tục tăng

Trong tuần 07-11/3, thị trường xuất khẩu phế liệu H2 loại nhẹ của Nhật Bản đã bị xáo trộn khi giá chào bán tăng lên mức chưa từng thấy kể từ năm 2008.

Giá chào phế H2 đến Việt Nam tăng đột biến, đạt 630-640 USD/mt CFR Việt Nam, tăng lên từ mức 556-590 USD/mt CFR của tuần trước.

Trong khu vực, một nhà sản xuất thép lớn của Hàn Quốc đã tăng mức giá thu mua phế HS nguồn Nhật Bản lên 68.500 JPY/mt FOB Nhật , tăng 6.500 JPY/mt so với một tuần trước đó, trong khi một nhà máy khác của Hàn Quốc đưa ra mức giá thu mua là 69.500 JPY/mt FOB Nhật Bản. Giá thu mua tăng mạnh được các thương nhân trong khu vực cho là cần thiết để có thể đảm bảo nguồn hàng, do giá thép phế đường biển từ Mỹ và Nga đều tăng vọt.

Đồng thời, một thương vụ 3.000 tấn phế HS Nhật Bản đã được ký kết với Đài Loan vào ngày 11/3 ở mức giá 69.000 JPY/mt FOB Nhật Bản (~590 USD/mt).

Giá phế HRS nhập khẩu Trung Quốc cũng tăng tỷ lệ thuận với giá thị trường nội địa, lên đến 550-560 USD/mt CFR Trung Quốc, so với mức của một tuần trước đó là không quá 550 USD/mt.

Phôi vuông: Giá nhập khẩu Châu Á tăng nhẹ

Giá phôi nhập khẩu Châu Á tăng nhẹ trong tuần 07-11/3 với các đặt hàng mới đến thị trường Philippines, trong khi Trung Quốc vẫn gần như vắng bóng trên thị trường nhập khẩu.

Tại Philippines, các thương vụ phôi thép 5SP 150 mm nhập khẩu CFR đã được ký kết với nguồn từ Malaysia (780 USD/mt), Thái Lan (770 USD/mt) và Nhật Bản (800 USD/mt phôi với tỷ lệ Mn cao và thêm Vanadi).

Tại Trung Quốc, giá phôi trong nước vẫn thấp hơn giá đường biển, và không lý tưởng để Trung Quốc thực hiện việc nhập khẩu. Platts ghi nhận giá phôi Q235 Đường Sơn ở mức 4.780 CNY/mt vào ngày 11/3, tăng 20 CNY/mt so với ngày 04/3, trong khi phôi giao ngay 3SP 150 mm nhập khẩu Trung Quốc được ghi nhận ở mức 678 USD/mt CFR Trung Quốc, giảm 4 USD/mt so với một tuần trước đó.

Giá phôi thép giao ngay 5SP 130 mm của Đông Nam Á được ghi nhận ở mức 783 USD/mt CFR, tăng 01 USD/mt so với một tuần trước đó.

Thép cuộn cán nóng: Giá Châu Á giảm nhẹ trong tuần do nhu cầu giảm

Trong tuần 07-11/3, giá thép cuộn cán nóng (HRC) của Châu Á giảm nhẹ sau khi tăng khoảng 62-95 USD/mt trong tuần trước đó, do nhu cầu yếu hơn và một số nhà máy Trung Quốc đã hạ giá chào bán.

Platts ghi nhận giá xuất khẩu HRC SAE1006 đạt 895 USD/mt FOB Trung Quốc, không thay đổi so với một tuần trước đó, và giá CFR Đông Nam Á của HRC cùng loại được ghi nhận ở mức 903 USD/mt, giảm 7 USD/mt.

Cũng trong tuần 07-11/3, giá xuất khẩu HRC SS400 dày 3 mm được ghi nhận ở mức 862 USD/mt FOB Trung Quốc, giảm 3 USD/mt so với một tuần trước đó. Giá CFR Đông Nam Á của HRC cùng loại được ghi nhận ở mức 860 USD/mt, giảm 10 USD/mt.

Nhu cầu trong khu vực đã suy yếu đáng kể, với nhiều nguồn nhà máy và thương nhân Trung Quốc khác nhau cũng đồng thời hạ giá giao dịch, và các đợt điều chỉnh giảm này được cho là phù hợp sau khi giá đã tăng quá cao. Một số nhà máy đã điều chỉnh giá chào bán cơ sở xuống mức 885 USD/mt FOB Trung Quốc kể từ ngày 11/3, giảm từ mức 890-895 USD/mt ngày 04/3.

Xu hướng của thị trường sẽ rõ ràng hơn khi các nhà máy trong khu vực, bao gồm Nippon Steel Corporation (NSC) và Formosa Hà Tĩnh Steel (FHS), dự kiến ​​sẽ đưa ra chào giá cho lô hàng tháng 5 vào tuần tới. Tại Việt Nam, khách hàng đang theo dõi chặt chẽ hoạt động thị trường của Trung Quốc và căng thẳng địa chính trị đang diễn ra trong khi chờ đợi chào giá từ FHS.

Ban Kế hoạch Thị trường.