Tổng hợp giá nguyên vật liệu sản xuất thép thế giới trong tuần 28/02 – 04/3/2022

Quặng sắt: Giá nhập khẩu Trung Quốc tăng trong tuần 

Giá quặng sắt nhập khẩu đường biển vào Trung Quốc đạt 152,4 USD/dmt vào ngày 04/3, tăng 18,95 USD/dmt so với hôm 25/02, bất chấp nhu cầu yếu của thị trường Trung Quốc.

Trong tuần 28/02 - 04/3, khách hàng Trung Quốc tỏ ra không mặn mà với quặng nhập khẩu, mặc dù thị trường có một số triển vọng tích cực về sự phục hồi của sản lượng gang thép Trung Quốc trong dài hạn hơn. Giá chào bán tăng lên trong tuần, trong khi lượng mua lại rất ít.

Trong ngắn hạn, nhu cầu đối với quặng sắt nhập đường biển khó có thể cải thiện do tỷ suất lợi nhuận nhập khẩu hiện đang âm. Tồn kho quặng tại các cảng còn khá đầy đủ với các chủng loại khác nhau, nhưng các nhà máy chỉ mua hàng với lượng hạn chế khi cần thiết.

Than mỡ: Giá Châu Á tiếp tục tăng do nhu cầu mạnh và nguồn cung hạn chế

Giá than mỡ Châu Á Thái Bình Dương tăng ở tất cả các chủng loại do nhu cầu mạnh trong bối cảnh tiềm năng thiếu hụt nguồn nguyên liệu của Nga, trong khi giá than nhập khẩu Trung Quốc nhích cao hơn do thị trường than luyện cốc nội địa đang tăng.

Platts ghi nhận giá xuất khẩu than mỡ tốt, chất bốc thấp (PLV) nguồn Úc đạt 559,5 USD/tấn FOB Úc, tăng 102,50 USD/tấn, và giá nhập khẩu Trung Quốc đạt 407 USD/tấn CFR Trung Quốc, tăng 12 USD/tấn so với một tuần trước đó.

Thời tiết ẩm ướt dai dẳng và tình trạng thiếu hụt lao động liên quan đến COVID-19 đã khiến nguồn cung giao ngay trở nên cực kỳ eo hẹp ,và nhu cầu bổ sung từ các thị trường Châu Âu và Nam Mỹ đối với tất cả các loại than mỡ của Úc đã tạo ra lực hỗ trợ mạnh mẽ cho việc tăng giá. Giá than nguồn Úc phá kỷ lục được cho là “không có gì đáng ngạc nhiên” vì các lệnh trừng phạt đối với Nga đã tạo ra “khoảng chênh lệch hàng năm khoảng 28 triệu tấn than luyện kim” đến các thị trường này.

Giá than luyện cốc nội địa Trung Quốc tăng nhẹ theo nhu cầu khi các nhà máy thép phục hồi sản xuất sau Thế vận hội.

Tại thị trường than cốc của Trung Quốc, đợt tăng giá thứ hai thêm 200 CNY/tấn đã được một nhà máy thép lớn ở Sơn Đông chấp nhận vào ngày 3/3, với lượng tăng lũy kế là 400 CNY/tấn, và đã có các dự đoán về một đợt tăng thứ ba do nhu cầu dự trữ lớn của các nhà máy thép.

Thép phế: Giá toàn cầu tăng trong tình hình căng thẳng giữa Nga - Ukraine

Trong tuần 28/02 - 04/3, giá thép tái chế hạng nặng (HRS) xuất sang Trung Quốc đã tăng lên do áp lực từ phía các nhà cung cấp, chịu tác động trực tiếp từ căng thẳng Nga-Ukraine.

Thị trường nhập khẩu CFR đã chứng kiến ​​giá tăng cao hơn do những bất ổn về chi phí vận chuyển và nguồn cung phế liệu trong thời gian ngắn đã đè nặng lên các thương nhân Nhật Bản.

Phế liệu HRS được chào giá tối thiểu 64.000 JPY/tấn (554 USD/tấn) FOB Nhật Bản, mặc dù thanh khoản rất thấp. Quy đổi tương đương và cộng thêm chi phí vận chuyển 45 USD/tấn đến Trung Quốc, sẽ đạt 599 USD/tấn CFR Trung Quốc.

Thị trường xuất khẩu phế liệu loại nhẹ của Nhật Bản phục hồi vào ngày 02/3, do các nhà cung cấp giữ hàng trong kho chờ đợi giá tăng lên trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine đang diễn ra và có thể kéo dài, giá phế từ các nguồn cung phương Tây đã tăng cao, giao dịch hàng hóa với các nhà cung cấp của Nga bị tê liệt, và nhu cầu cao hơn từ Hàn Quốc, Đài Loan và Việt Nam.

Giá chào bán trong khu vực Đông Á nằm trong khoảng 57.500-60.000 JPY/tấn FOB Nhật Bản, cao hơn so với mức giao dịch tuần 21-25/02 là 57.000 JPY/tấn FOB Nhật Bản.

Phôi vuông: Giá nhập khẩu Châu Á đạt mức cao nhất trong 13 năm, căng thẳng địa chính trị khiến nguồn cung bị thắt chặt

Giá phôi thép Châu Á đã tăng lên mức cao nhất trong vòng hơn 13  năm vào ngày 04/3 do tâm lý thị trường tích cực, đồng thời do xung đột giữa Nga-Ukraine đã dẫn đến nguồn cung bị thắt chặt.

Một đơn đặt hàng mới 30.000 tấn phôi thép 5SP 150 mm vào ngày 04/3 đến Philippines đã đạt mức 760 USD/tấn CFR, giao hàng tháng 4/2022, mặc dù các trả giá của nhà máy Philippines hiện chỉ ở mức 730 - 740 USD/tấn CFR Manila.

Với việc thiếu hụt phôi thép nguồn Nga trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị ở Ukraine, nguồn cung trên thị trường phôi thép ngày càng bị thắt chặt.

Platts ghi nhận giá phôi thép 3SP 150 mm giao ngay đến Trung Quốc đạt 682 USD/tấn CFR Trung Quốc, tăng 10 USD/tấn so với ngày 25/02. Phôi thép 5SP 130 mm giao ngay đến Đông Nam Á được ghi nhận ngày 04/3 ở mức 762 USD/tấn CFR Manila, tăng 54 USD/tấn so với ngày 25/02.

Thép cuộn cán nóng: Giá Châu Á tăng do nguồn cung hạn chế và nhu cầu cao

Trong tuần 28/02-04/3, giá thép cuộn cán nóng (HRC) tại Châu Á phục hồi mạnh khi khách hàng quay trở lại thị trường trong bối cảnh nguồn cung thép bị thắt chặt do xung đột Nga-Ukraine leo thang.

Platts ghi nhận giá xuất khẩu HRC SAE1006 đạt 895 USD/tấn FOB Trung Quốc, tăng 62 USD/tấn so với ngày 25/02. Giá HRC cùng loại nhập khẩu Đông Nam Á được ghi nhận ở mức 910 USD/tấn CFR, tăng 95 USD/tấn so với ngày 25/02.

Cũng trong tuần 28/02-04/3, giá xuất khẩu HRC SS400 dày 3 mm được ghi nhận ở mức 865 USD/tấn FOB Trung Quốc, tăng 72 USD/tấn so với ngày 25/02. Giá HRC cùng loại nhập khẩu Đông Nam Á được ghi nhận ở mức 870 USD/tấn CFR, tăng 75 USD/tấn so với ngày 25/02.

Nhu cầu từ nước ngoài tăng mạnh, các nhà máy Trung Quốc nhận được rất nhiều đơn đặt hàng HRC trong tuần, trong đó có 100.000 tấn HRC đã được chuyển đến Việt Nam. Khách hàng Việt Nam đã phải liên tục điều chỉnh mức trả giá của họ khi chào giá từ Trung Quốc tăng dần lên cùng chiều với chi phí nguyên liệu thô, kèm theo nguồn cung tiếp tục thiếu hụt trong ngắn hạn. 

Ban Kế hoạch Thị trường