Thị trường thép châu Âu phân hóa trước kỳ nghỉ hè: Giá HRC tăng, thép dài và thép tấm chịu áp lực, CBAM tiếp tục định hình dòng chảy thương mại

Giá HRC tăng tại Ý, Bắc Âu ổn định nhờ nguồn cung giao tháng 9

Thị trường thép cuộn cán nóng (HRC) nội địa châu Âu tiếp tục ghi nhận xu hướng cải thiện về giá, đặc biệt tại Ý khi các nhà máy đã gần như bán hết sản lượng giao trước tháng 9.

Theo Fastmarkets, chỉ số giá HRC nội địa xuất xưởng tại Ý đạt 705 EUR/tấn, tăng 4 EUR/tấn so với phiên trước, cao hơn 12,19 EUR/tấn so với tuần trước và tăng hơn 21 EUR/tấn so với một tháng trước. Các giao dịch cho lô hàng giao tháng 9 được ghi nhận quanh mức 700 EUR/tấn xuất xưởng, trong khi mức giá có thể giao dịch phổ biến nằm trong khoảng 705-715 EUR/tấn xuất xưởng.

Các nhà máy được cho là không chịu áp lực bán hàng khi lịch sản xuất đến tháng 9 đã được lấp đầy, đồng thời kỳ nghỉ hè khiến nhiều khách hàng tạm dừng hoạt động mua vào. Nhiều ý kiến trên thị trường kỳ vọng hoạt động giao dịch sẽ sôi động trở lại từ tháng 9.

Tại Bắc Âu, chỉ số giá HRC nội địa duy trì ổn định ở mức 710 EUR/tấn xuất xưởng. Dù xuất hiện các mức chào bán cao hơn, giao dịch thực tế vẫn hạn chế do phần lớn người mua tiếp tục giữ tâm lý chờ đợi.

Đáng chú ý, thị trường nhập khẩu vẫn chịu ảnh hưởng từ CBAM và các biện pháp quản lý thương mại của EU. Một số giao dịch HRC từ Việt Nam sang Nam Âu được ghi nhận ở mức 730-735 USD/tấn CFR, trong khi thép HRC từ Ai Cập được bán ở mức 700 USD/tấn CFR, với chi phí CBAM được chia sẻ giữa bên mua và bên bán. Thị trường cũng tiếp tục theo dõi sát diễn biến liên quan đến hạn ngạch nhập khẩu HRC của Thổ Nhĩ Kỳ do lo ngại rủi ro phát sinh đối với giá thành cuối cùng của hàng nhập khẩu.

Thép tấm giảm nhẹ tại Ý, Bắc Âu được hỗ trợ bởi các đơn hàng dự án

Trái ngược với diễn biến của HRC, thị trường thép tấm châu Âu vẫn khá trầm lắng.

Tại Ý, giá thép tấm dày giảm xuống còn 700-730 EUR/tấn xuất xưởng, thấp hơn so với tuần trước khi nhiều nhà máy chấp nhận giảm giá để thu hút đơn hàng trước kỳ nghỉ hè. Mặc dù vậy, lượng giao dịch vẫn không lớn và thời gian giao hàng phổ biến đã chuyển sang tháng 9.

Giá phôi tấm nhập khẩu vào Ý duy trì ổn định ở mức 570-590 USD/tấn CIF, cho thấy chi phí nguyên liệu đầu vào chưa có nhiều biến động.

Ở Bắc Âu, giá thép tấm nhích lên 800-830 EUR/tấn xuất xưởng nhờ các nhà máy đã ký được một số hợp đồng dự án quy mô lớn. Điều này giúp các nhà sản xuất không phải giảm giá mạnh dù giao dịch trên thị trường giao ngay vẫn khá hạn chế.

Thị trường thép dài tiếp tục chịu áp lực nhu cầu

Phân khúc thép dài tại châu Âu vẫn là khu vực chịu nhiều áp lực nhất.

Tại Ý, hoạt động mua bán diễn ra rất chậm, lượng bổ sung tồn kho trước kỳ nghỉ hè ở mức tối thiểu do các nhà phân phối vẫn còn lượng hàng tồn đủ lớn. Các nhà máy tiếp tục cắt giảm sản lượng hoặc tạm dừng sản xuất trong tháng 6 và tháng 7 nhằm cân bằng cung - cầu cũng như tận dụng chi phí điện năng thấp hơn khi khởi động lại trong tháng 8.

Giá thép thương phẩm (merchant bar) duy trì quanh 340-350 EUR/tấn giao đến, thấp hơn khoảng 20 EUR/tấn so với tháng trước, trong khi thép hình loại 1 giữ ổn định ở mức 800-810 EUR/tấn giao đến.

Tại Ba Lan, nhu cầu tiêu thụ tiếp tục ở mức thấp khiến thanh khoản thị trường suy yếu. Giá thép cốt bê tông dao động trong khoảng 2.680-2.800 zloty/tấn CPT, còn thép dây chất lượng kéo nguội ở mức 3.000-3.100 zloty/tấn giao đến. Các doanh nghiệp cho biết tâm lý chờ đợi vẫn chi phối thị trường và chưa kỳ vọng nhu cầu sẽ phục hồi trước khi bước sang tháng 8.

Sản lượng thép của Ý phục hồi rõ nét trong quý II

Bên cạnh diễn biến giá cả, số liệu sản xuất cho thấy ngành thép Ý đang có dấu hiệu cải thiện.

Theo Hiệp hội các nhà sản xuất thép Ý (Federacciai), sản lượng thép thô của nước này đạt 1,9 triệu tấn trong tháng 6, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế sáu tháng đầu năm, sản lượng đạt 11,5 triệu tấn, tăng 3,5%.

Đáng chú ý, sau khi chỉ tăng 1,5% trong quý I, tốc độ tăng trưởng sản lượng đã tăng lên 5,4% trong quý II, phản ánh xu hướng phục hồi rõ hơn của hoạt động sản xuất.

Phân khúc thép dẹt cũng ghi nhận tín hiệu tích cực khi sản lượng tháng 6 tăng 7,7%, đánh dấu tháng đầu tiên tăng trưởng theo năm trong năm 2026. Trong khi đó, sản lượng thép dài tiếp tục duy trì đà tăng với mức tăng 7,8% trong sáu tháng đầu năm.

Quốc hữu hóa British Steel tiếp tục làm gia tăng bất ổn trong ngành thép châu Âu

Một diễn biến đáng chú ý khác là việc Hebei Jingye Group tuyên bố sẽ khởi kiện Chính phủ Vương quốc Anh ra trọng tài quốc tế sau khi British Steel chính thức bị quốc hữu hóa.

Tập đoàn Trung Quốc cho rằng việc quốc hữu hóa là hành vi trưng thu tài sản trái pháp luật và yêu cầu được bồi thường đầy đủ theo Hiệp định bảo hộ đầu tư song phương giữa Trung Quốc và Vương quốc Anh.

Vụ việc không chỉ phản ánh những khó khăn kéo dài của ngành thép châu Âu mà còn cho thấy các yếu tố địa chính trị, chính sách công nghiệp và an ninh chuỗi cung ứng đang ngày càng tác động mạnh tới môi trường đầu tư của ngành thép toàn cầu.

Triển vọng thị trường

Bức tranh thị trường thép châu Âu hiện vẫn mang tính phân hóa rõ rệt giữa các phân khúc. Giá HRC tiếp tục được hỗ trợ bởi nguồn cung hạn chế và lịch giao hàng kéo dài sang tháng 9, trong khi thép dài và thép tấm vẫn chịu áp lực từ nhu cầu tiêu thụ yếu theo yếu tố mùa vụ.

Trong ngắn hạn, kỳ nghỉ hè tại châu Âu nhiều khả năng sẽ tiếp tục khiến hoạt động giao dịch duy trì ở mức thấp. Tuy nhiên, từ tháng 9 trở đi, thị trường sẽ chịu tác động đồng thời của nhiều yếu tố như nhu cầu bổ sung tồn kho sau kỳ nghỉ, diễn biến của cơ chế CBAM, chính sách hạn ngạch nhập khẩu của EU, chi phí nguyên liệu đầu vào cũng như các điều chỉnh sản lượng của các nhà sản xuất lớn.

Đối với các doanh nghiệp thép Việt Nam, những biến động này cần được theo dõi sát sao, đặc biệt trong bối cảnh xuất khẩu sang thị trường EU chịu tác động ngày càng lớn từ CBAM, các biện pháp phòng vệ thương mại và yêu cầu giảm phát thải carbon trong toàn bộ chuỗi giá trị ngành thép.

Nguồn: eurometal.net