Thị trường thép châu Âu bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ: Giá HRC biến động, chuyển đổi thép xanh tăng tốc và chuỗi cung ứng được định hình lại

Giá HRC châu Âu điều chỉnh nhẹ, nguồn cung nội địa tiếp tục được hỗ trợ

Trong tuần cuối tháng 7, thị trường thép cuộn cán nóng (HRC) nội địa châu Âu ghi nhận diễn biến trái chiều giữa các khu vực khi kỳ nghỉ hè khiến hoạt động giao dịch giảm đáng kể.

Theo Fastmarkets, chỉ số giá HRC xuất xưởng tại Bắc Âu ngày 28/7 đạt 708,75 EUR/tấn, giảm 3,75 EUR/tấn so với phiên trước và giảm 3,54 EUR/tấn so với tuần trước. Tuy nhiên, giá vẫn cao hơn 26,25 EUR/tấn so với một tháng trước.

Tại Italy, giá HRC nội địa duy trì ổn định hơn, đạt 709,69 EUR/tấn xuất xưởng, tăng nhẹ so với ngày trước đó và tăng gần 36 EUR/tấn so với đầu tháng.

Mặc dù thanh khoản thị trường suy giảm do kỳ nghỉ hè, mặt bằng giá vẫn được nâng đỡ bởi việc EU chính thức áp dụng cơ chế hạn ngạch thuế quan (TRQs) mới từ ngày 1/7, khiến lượng HRC nhập khẩu giảm đáng kể. Nhiều nhà phân phối đã buộc phải hủy hoặc chuyển hướng các đơn hàng nhập khẩu sau khi hạn ngạch được sử dụng hết, qua đó thúc đẩy nhu cầu đối với nguồn cung trong nước.

Italy phục hồi sản lượng nhưng đối mặt thách thức lớn tại ADI

Số liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất thép Italy (Federacciai) cho thấy sản lượng thép thô của nước này trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt 11,5 triệu tấn, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước. Riêng tháng 6, sản lượng đạt 1,9 triệu tấn, tăng 6,1%, đưa tốc độ tăng trưởng của quý II lên 5,4%, cao hơn đáng kể so với mức 1,5% của quý I.

Sản lượng thép dài tiếp tục tăng trưởng tích cực, trong khi thép dẹt bắt đầu ghi nhận tín hiệu phục hồi sau nhiều tháng suy giảm.

Tuy nhiên, sự cải thiện này đang đứng trước rủi ro lớn sau khi Tòa Phúc thẩm Milan yêu cầu Acciaierie d'Italia (ADI) - trước đây là Ilva - phải dừng toàn bộ hoạt động tại khu vực luyện nóng của nhà máy Taranto trong vòng 90 ngày, nếu không hoàn thành việc xử lý amiăng và khắc phục các vấn đề phát thải bụi.

Nếu phán quyết được thực thi đầy đủ, nguồn cung thép dẹt của Italy và toàn châu Âu có thể tiếp tục bị thu hẹp trong bối cảnh nhập khẩu cũng đang chịu nhiều hạn chế bởi chính sách bảo hộ thương mại mới của EU.

Cuộc đua tái cấu trúc ADI phản ánh xu hướng chuyển đổi sang thép xanh

Bên cạnh các vấn đề pháp lý, tương lai của ADI đang trở thành tâm điểm của quá trình tái cơ cấu ngành thép Italy.

Hai nhà đầu tư lớn gồm Flacks Group (Mỹ) và Jindal Group (Ấn Độ) đều đang cạnh tranh để mua lại doanh nghiệp này.

Đáng chú ý, cả hai phương án đều đặt mục tiêu khử carbon bằng cách từng bước thay thế các lò cao (BF) truyền thống bằng mô hình sản xuất sử dụng sắt hoàn nguyên trực tiếp (DRI) kết hợp lò hồ quang điện (EAF) - công nghệ được xem là nền tảng của ngành thép phát thải thấp trong tương lai.

Flacks Group vừa công bố kế hoạch thành lập doanh nghiệp mới mang tên Flacksider, hướng tới xây dựng tổ hợp thép có công suất khoảng 4 triệu tấn thép phát thải thấp mỗi năm, đồng thời cải tạo môi trường tại khu liên hợp Taranto và duy trì việc làm thông qua quá trình chuyển đổi theo từng giai đoạn.

Trong khi đó, Jindal được cho là định hướng tăng sử dụng phôi thép bán thành phẩm từ dự án thép phát thải thấp đang đầu tư tại Oman để cung cấp cho Taranto.

Diễn biến này phản ánh xu hướng ngày càng rõ nét của ngành thép châu Âu trong việc chuyển dịch sang các mô hình sản xuất phát thải thấp nhằm đáp ứng các mục tiêu trung hòa carbon cũng như các yêu cầu của CBAM trong giai đoạn tới.

Hoạt động M&A và chuyển đổi chuỗi cung ứng tiếp tục sôi động

Không chỉ tái cấu trúc năng lực sản xuất, các doanh nghiệp thép và vật liệu châu Âu cũng đang tăng tốc củng cố chuỗi cung ứng.

Ủy ban châu Âu vừa phê duyệt thương vụ Derichebourg Environnement (Pháp) mua lại Scholz Group (Đức), một trong những doanh nghiệp tái chế thép phế liệu lớn tại châu Âu.

Thương vụ được kỳ vọng sẽ giúp Derichebourg mở rộng năng lực thu gom và tái chế thép phế liệu - nguồn nguyên liệu chiến lược đối với quá trình phát triển thép xanh và sản xuất bằng công nghệ DRI-EAF.

Ở lĩnh vực quản trị chuỗi cung ứng, tk accelis Supply Chain Solutions (thuộc thyssenkrupp AG) cũng đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược 10 năm với SKF nhằm quản lý nguồn cung thép thanh cho các nhà máy tại Pháp và Vương quốc Anh.

Thỏa thuận sử dụng nền tảng Global Control Tower, tích hợp quản trị vật liệu, logistics, tối ưu tồn kho và dữ liệu chuỗi cung ứng theo thời gian thực, phản ánh xu hướng số hóa và tăng khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng thép toàn cầu.

Thị trường thép toàn cầu xuất hiện nhiều tín hiệu tích cực

Ở quy mô toàn cầu, sản lượng thép thô tháng 6/2026 đã tăng 1,7% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu tháng tăng trưởng đầu tiên kể từ đầu năm.

Trung Quốc ghi nhận mức tăng nhẹ 0,4%, trong khi sản lượng tại các quốc gia ngoài Trung Quốc tăng 3,2%.

Đáng chú ý, Việt Nam tiếp tục là quốc gia có tốc độ tăng trưởng sản lượng thép thô cao nhất trong nhóm các nền kinh tế sản xuất thép lớn, với mức tăng 27,5%, vượt xa Thổ Nhĩ Kỳ (14,7%) và Ấn Độ (4,5%).

Trong khi đó, EU cũng quay trở lại quỹ đạo tăng trưởng với mức tăng 4,6%, chủ yếu nhờ sự phục hồi của Đức và Italy.

Những diễn biến mới tại châu Âu cho thấy ngành thép khu vực đang bước vào giai đoạn chuyển đổi có tính bước ngoặt. Một mặt, các biện pháp bảo hộ thương mại, việc siết chặt hạn ngạch nhập khẩu và triển khai CBAM đang tạo điều kiện hỗ trợ giá thép nội địa cũng như thúc đẩy nhu cầu đối với nguồn cung trong khu vực. Mặt khác, các yêu cầu ngày càng nghiêm ngặt về môi trường buộc các doanh nghiệp phải đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu, đầu tư vào công nghệ luyện thép phát thải thấp, mở rộng sử dụng thép phế liệu và xây dựng chuỗi cung ứng linh hoạt hơn.

 Nguồn: EuroMetal