Tổng hợp thông tin thị trường thép tuần từ 06-13/5/2014

Tuần qua, thị trường nhìn chung đi xuống với giá một số mặt hàng thép giảm.

Diễn biến giá một số nguyên liệu, sản phẩm thép:

1. Quặng sắt:

Giá quặng sắt tiếp tục giảm nhẹ trong qua tuần qua do người mua lo ngại nguồn cung quặng gia tăng sẽ gây áp lực lên giá. Giá quặng sắt 62%Fe nguồn Ấn Độ giao tại Trung Quốc ở mức 102,75 $/dmt CFR Trung Quốc, giảm 2,5 $/dmt so với tuần trước. Đây cũng là mức giá thấp nhất kể từ tháng 9/2012.

Các thương nhân và các nhà khai thác quặng đang cố gắng đẩy mạnh bán hàng để cắt giảm nguồn hàng tồn trước khi giá giảm thêm. Trong khi đó, người mua vẫn từ chối chưa sẵn sàng mua hàng mặc dù người bán đã giảm giá vì họ tin rằng giá vẫn chưa chạm đáy và kỳ vọng giá giảm thêm.

2. Thép phế:

Nhìn chung, tuần này hầu hết các thị trường phế đều giảm.

Thị trường Thổ Nhĩ Kỳ:

Giá phế nhập khẩu bình quân tuần đã giảm 1$/t, xuống còn 375$/t CFR cho HMS ½ 80/20 so với 376$/t của tuần trước. Giá này đã đặt ra nhiều nghi vấn xem liệu đây có phải là giá đáy chưa?

Thị trường châu Á:

Tại Nhật, tuần này thị trường phế có vẻ im ắng mặc dù các nhà phân phối đã quay trở lại thị trường sau kỳ nghỉ lễ từ thứ 4. Các nhà thương mại Nhật đang trả 31.000 Yên/t (304,8 $/) FAS, xuống 500 Yen/t so với tuần trước để thu gom H2 cho xuất khẩu từ Tokyo Bay. Các nguồn thị trường vẫn đang đợi giá đấu thầu Kanto Tetsugen vào mấy ngày tới.

Vừa rồi, Tokyo Steel cũng đã cắt giảm giá mua phế ở mức 500 Yên/mt (4,9 $/t) tại 3 xưởng của họ, hiệu lực từ 03/05 sau khi cầm giữ giá từ 11/04. Giá mua H2 của họ tại Utsunomiya ở mức 32.000 Yên/mt (314,6 $/t).

Giá phế nội địa Hàn Quốc vẫn duy trì yếu với kế hoạch thông báo cắt giảm giá mua phế nội địa của Hyundai và Donkuk ở mức 5.000 Won/t (4,9 $/t) cho tất cả các chủng loại hàng từ 16/05.

Tại Đài Loan, hầu hết các đơn hàng phế cont Mỹ được chốt ở mức 348$/t CFR cho HMS 1/2 80:20, đã giảm so với giá 350$/t CFR của tuần trước. Một nhà máy Đài Loan đã mua giá thấp hơn ở mức 345 $/t CFR . Giá giảm ở Đài Loan được cho là do việc kinh doanh thép rebar chậm và một phần do việc cắt giảm sản xuất ảnh hưởng bởi việc cắt giảm điện khi mùa hè đến.

Trong lúc đó, không có giao dịch phế tàu nào được nghe chốt trong 2 tuần liên tiếp bởi vì các nhà máy Hàn Quốc – những người mua phế tàu Bờ Tây Mỹ lớn nhất – đã duy trì trữ lượng tồn kho lớn mà cho phép họ vẫn đứng ngoài thị trường. Các nhà máy Hàn Quốc cũng đang giao dịch chậm hơn với các đơn hàng thép thành phẩm.

Thị trường Việt Nam:

Giá chào phế tàu nguồn Mỹ, Úc ở mức 382-385 $/t CFR cho hàng mix HMS ½ 80:20 và shredded 50/50. Phế nguồn Hồng Kông và Nhật chào quanh mức 372-375 $/t CFR.

3. Phôi thép:

Giá trả từ người mua liên tục thấp khiến giá chào cũng không thể trụ cao. Giá giao dịch phôi CIS tuần qua, theo Platts, khoảng 494$/T FOB Black Sea, thậm chí chỉ 492$/T FOB có kèm thêm điều kiện trả trước 1 phần. Áp lực giảm giá vẫn đè nặng lên thị trường, khi người mua đánh giá tình hình căng thẳng hiện nay ở Ukraine và tin rằng họ sẽ nhận được giá 490$/T FOB Ukraine sớm (mặc dù Ukraine có tình hình chính trị không ổn định, nhưng các hoạt động giao phôi không bị gián đoạn).

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, việc khan hiếm phôi thép do sự cố ở lò số 4 của Isdemir khiến giá phôi Thổ Nhĩ Kỳ cao hơn 10-15$/T so với các nguồn khác: giá phôi xuất xưởng 525-540$/T EXW so với giá phôi nhập khẩu 515-525$/T CFR. Tuy nhiên, người ta dự đoán, trong tuần tới, giá phôi tại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mềm lại, khi Isdemir quay trở lại thị trường sau sự cố.

Đối với Đông Nam Á, thị trường vẫn bị ghi nhận là “yếu và im ắng”. Giá trả chỉ trong khoảng 525-530$/T CFR ĐNÁ với không nhiều giao dịch. Tin tức báo chí cho hay tuần qua Indonesia đã mua 530$/T CFR, Thái Lan mua 525$/T CFR nhưng không đề cập đến nguồn phôi. Phôi giá rẻ của Trung Quốc tiếp tục thống lĩnh thị trường Philippines với giá chỉ 510$/T CFR Philippines phôi lò cao làm nản lòng tất cả phôi nguồn khác. Hiện giá chào phôi lò điện của Đài Loan là 510-515$/T FOB và của Việt Nam là 515$/T FOB không nhận được sự quan tâm của các thương nhân bởi lợi nhuận quá thấp.

4. Thép dẹt:

Sau khi giảm nhẹ vào cuối tuần trước thì sang đầu tuần này, giá HRC tại thị trường Trung Quốc nhìn chung vẫn giữ giá mặc dù giao dịch khá trì trệ tại khu vực phía Đông và phía Nam. Nguồn tin thị trường cảnh báo rằng giá có thể tiếp tục giảm do được kích hoạt bởi giá quặng sắt yếu.

Việc thắt chặt tín dụng, sản lượng thép tăng cộng với giá quặng sắt đang có xu hướng giảm sẽ có khả năng kéo giá thép dẹt đi xuống. Tuy nhiên, theo một thương nhân ở Thượng Hải cho biết hiện lượng hàng tồn kho thấp và việc thiếu hụt nguồn cung một số chủng loại có thể củng cố giá thép đến mức độ nào trong ngắn hạn và một mức giá giảm sâu là khó xảy ra. Thực tế một số thương mại lớn ở Thượng Hải vẫn giữ giá vững cuối tuần trước nhờ vào đủ lượng hàng chốt và không bị áp lực nhiều về doanh thu, trong khi một số nhỏ thì phải cắt giá để củng cố kinh doanh.

Với thị trường xuất khẩu, giá HRC xuất khẩu của Trung Quốc đã giảm nhẹ do các đơn đặt hàng giảm sút và triển vọng kém tại thị trường nội địa trong tương lai gần. Cuối tuần trước, giá chào HRC SS400B 3mm trở lên vào khoảng 510-515 $/t FOB, giảm khoảng 10 $/t so với 2 tuần trước đó. Tuy nhiên, chào hàng từ Shagang và Benxi Iron & Steel vẫn ổn định, giá chào SS400B 3mm trở lên vẫn ở mức 520-525 $/t FOB. Nguyên nhân chính là do 2 nhà máy này đang trong bảo trì lớn, vì vậy sản lượng cho tháng 5 và 6 sẽ có sự sụt giảm.

Một số thương nhân xuất khẩu cho biết nhu cầu nước ngoài không nhiều và các nhà máy đang lo ngại nếu giá quặng sắt giảm tiếp sẽ kéo giá trong nước và giá xuất khẩu giảm theo.
Tại Việt Nam, nguồn Trung Quốc giá chào tham khảo ở mức 552-555 $/t CFR Việt Nam cho SAE1006B size 2mm, giao hàng tháng 07, nguồn Đài Loan/Nhật quanh mức 580- 585 $/t CFR.