Thị trường thép từ 14-20/10/2014

Thị trường thép phế

Sau khi giảm mạnh vào cuối tháng 9, đầu tháng 10, giá phế tại một số thị trường như Mỹ, Đống Á đã chững lại, tuy nhiên tại Thổ Nhĩ Kỳ và Nhật giá vẫn xu hướng giảm.

Thị trường Mỹ: giá thép phế hàng cont tại bờ Tây Mỹ vẫn giữ như tuần trước ở mức 280 $/t FAS cảng Los Angeles.

Thị trường Thổ Nhĩ Kỳ: giá phế nhập khẩu vào thị trường này trong tuần qua tiếp tục giảm. Theo Platts, giá phế HMS1/2 80:20 nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ cuối tuần giảm xuống còn 331 $/t CFR. Tính chung cả tuần thì giá phế bình quân ở mức 337 $/t CFR cảng Iskenderun, tức là giảm khoảng 5 $/t so với mức bình quân tuần trước. Mức giá này thấp hơn 36 $/t so với mức giá công bố bốn tuần trước đó. Một số người nhận định thị trường đã chạm đáy, tuy nhiên một số khác lại tin rằng giá sẽ phải giảm hơn nữa để các nhà cán thép có thể cạnh tranh với các nhà sản xuất thép từ quặng sắt.

Tại Nhật: Công ty dẫn dắt thị trường là Tokyo Steel tiếp tục cắt giảm giá thu mua thép phế thêm 1.000 yên/tấn (9,4 $/t) từ thứ 6. Thống kê cho thấy tổng mức cắt giảm của các nhà máy nhỏ kể từ 27/9 đến nay vào khoảng 3.500-4.000 yên/tấn (33-38 $/t).

Các thương nhân Nhật hiện đang trả 29.000 Yên/tấn FAS để gom hàng phế H2 được xuất khẩu từ vịnh Tokyo, giảm 1.500-2.000 Yên/tấn so với tuần trước. Nguồn tin cho biết hiện một số bãi phế quanh vịnh Tokyo khá đầy hàng do xuất khẩu sụt giảm và khả năng giá xuất từ khu vực này tới đây còn giảm tiếp.

Tại Đài Loan: giá phế cont HMS1/2 80:20 vẫn không đổi so với mức 300 $/t CFR trước đó. Như vậy là sau khi giảm khoảng 50 $/t kể từ đầu tháng 9 đến tháng 10, giá phế đã ổn định hơn trong 2 tuần qua. Việc Chính phủ Đài Loan đưa ra các giải pháp tăng cường kiểm soát với phôi thép nhập khẩu từ Trung Quốc đã giúp các nhà máy thép nước này tái gia nhập thị trường thép phế. Tuần qua, mặc dù giá các chào hàng thép phế từ Mỹ bắt đầu tăng lên, nhưng giá phế liệu thấp nguồn Nhật đã giữ thị trường ổn định.

Trong khi đó giao dịch thép phế tàu rời tại thị trường Đông Á vẫn khá bế tắc do bên bán và bên mua chưa đạt thỏa thuận về giá. Giá chào phế HMS1 nguồn Mỹ vẫn quanh mức 350 $/t CFR Hàn Quốc, mức giá không đổi so với tuần trước. Tuy nhiên các nhà máy thép Hàn Quốc chỉ trả giá dưới 340 $/t CFR

Thị trường Việt Nam: giá chào phế tàu nguồn Nhật có giảm nhẹ trong khi nguồn phế Mỹ vẫn giữ ổn định. Hiện chào phế nguồn Nhật khoảng 310 $/t CFR đối với hàng H2 và khoảng 335 $/t CFR đối với hàng H1/H2, chào phế tàu nguồn Mỹ cao hơn khoảng 365-370 $/t CFR. Chào phế HMS1/2 80:20 nguồn cont khoảng 335-340 $/t CFR, tùy nguồn.

Thị trường phôi thép

Trong tuần qua, giá phôi nguồn CIS vẫn chịu nhiều áp lực khi người mua và các nhà thương mại tiếp tục giảm giá bid. Tuy nhiên, nỗ lực mới đây của các nhà máy Trung Quốc tăng nhẹ giá chào phôi khiến nhiều người nhận định thị trường đã chạm đáy.

Giá chào phôi nguồn CIS hiện khoảng 470-480 $/t FOB Biển Đen. Mặc dù trên thị trường có thông tin một số lô hàng từ Ukraina được chốt với mức giá 360-365 $/t FOB Biển Đen, tuy nhiên các chào hàng với mức giá thấp này là rất ít và kèm theo điều kiện thanh toán trước.

Thị trường Đông Nam Á, giá phôi nhập khẩu chịu ảnh hưởng giá phế đi xuống. Các khách hàng hoặc dừng mua hàng hoặc trả giá rất thấp so với giá chào. Với nguồn phôi ngoài Trung Quốc, mức trả giá chỉ khoảng 470 $/t CFR, thấp hơn nhiều so với mức giá 500 $/t đầu tháng trước.

Tại Thái Lan, một số chào hàng nguồn Nga khoảng 485 $/t CFR, nguồn Hàn Quốc khoảng 477 $/t CFR, tuy nhiên khách hàng chỉ trả 470 $/t CFR và nguồn tin cho biết đã có lô hàng được chốt với giá 470 $/t CFR.

Trong khi đó giá xuất khẩu thép cây Trung Quốc vẫn giảm và hiện đã xuống dưới giá nhập khẩu phôi thép trong khu vực. Cuối tuần qua, giá thép thanh Trung Quốc loại từ 16mm trở lên được chốt ở mức 420 $/t CFR Singapore, thấp hơn so với mức 425 $/t CFR vào cuối tháng 9 và mức 445 $/t CFR vào cuối tháng 8.

Giá xuất khẩu phôi thép Trung Quốc tuần qua tăng nhẹ do giá trong nước tăng. Giá chào phôi Trung Quốc khoảng 475 $/t CFR Philippines và 445 $/t CFR Đài Loan. Mức giá chào này cao hơn khoảng 15 $/t so với cuối tháng 9.

Thị trường thép dẹt

Thị trường Trung Quốc: đầu tuần qua giá thép HRC tại thị trường nội địa Trung Quốc tăng nhẹ, tuy nhiên khách hàng chưa chấp nhận mức tăng giá do vậy lượng giao dịch không nhiều. Đến cuối tuần giá đã chững lại. Tại Thượng Hải, giá HRC Q235 5.5mm khoảng 2.970-2.990 $/t (484-487 $/t) đã bao gồm 17% VAT.

Thị trường Đài Loan: nhà sản xuất thép lớn nhất nước này CSC ra thông báo cắt giảm giá thép trong nước tháng 12 ở mức 600 TWD/tấn (20 $/t) cho HRC và 829 TWD/tấn cho CRC trong bối cảnh thị trường đang đi xuống. Với sự điều chỉnh này thì giá thép HRC SPHC của CSC là 19.461 TWD/tấn (646 $/t) và CRC SPCC là 22.218 TWD/tấn (730 $/t).

CSC nhận định nhu cầu thép trong quý này đã không đạt đỉnh như thường thấy trong quý IV do tốc độ tăng trưởng chậm của kinh tế toàn cầu. Sức mua thị trường Mỹ yếu do tồn kho cao, trong khi giá thép ở châu Âu không thể tăng mặc dù đã kết thúc kỳ nghỉ hè. Tại Trung Quốc, nguồn cung thép vẫn dư thừa đẩy lượng xuất khẩu thép giá rẻ gây sức ép với các nhà sản xuất thép trong khu vực. Trong khi đó tại Đài Loan, người mua khá thận trọng với những bất ổn của giá thép thế giới.

Tuy nhiên, đà giảm của giá thép có thể được hỗ trợ nếu giá quặng sắt ngừng rơi. Ngoài ra, thông tin chính phủ Trung Quốc vừa đưa ra các biện pháp thúc đẩy tăng trưởng và đầu tư xây dựng có thể hỗ trợ cho thị trường. Giá quặng sắt tuần qua đã tăng nhẹ lên mức 81 $/dmt CFR Trung Quốc đối với quặng 62% Fe xuất từ Ấn Độ./.